圖：永達(dá)汽車（03669）

　　新能源汽車已成為市場(chǎng)主流，汽車經(jīng)銷商正加快向新能源車企靠攏，例如永達(dá)（03669）與華為鴻蒙深化合作，股價(jià)在2元水平整固后有力挺進(jìn)。

　　網(wǎng)點(diǎn)明年首季翻倍至30家

　　其實(shí)，早于2021年，永達(dá)已是華為智選車經(jīng)銷商的首批成員，目前運(yùn)營(yíng)的授權(quán)網(wǎng)點(diǎn)（包括問界、鴻蒙智行）共7個(gè)，計(jì)劃今年底增至15家，明年首季末再翻倍至逾30家，網(wǎng)點(diǎn)將覆蓋江浙滬等永達(dá)長(zhǎng)期布局省市。

　　市場(chǎng)預(yù)期華為的新車銷售毛利率將達(dá)4%至4.5%，而鴻蒙店售后服務(wù)毛利率維持40%，為公司帶來多維盈利增量，并提高毛利率。

　　同時(shí)，永達(dá)亦計(jì)劃擴(kuò)大新能源汽車整體的經(jīng)銷網(wǎng)路，到今年底將門店數(shù)量增至40家，占目前門店總數(shù)的20%，目標(biāo)在明年把新能源汽車經(jīng)銷占比提高到30%至35%。

　　永達(dá)新發(fā)展方向獲多家券商看好及提高目標(biāo)價(jià)，其中，花旗將永達(dá)2024至2026年各年收入預(yù)測(cè)上調(diào)3%至28%，毛利率預(yù)測(cè)各上調(diào)至8.7%、9.2%及9.6%，目標(biāo)價(jià)更由1.92元大幅提升55%至2.98元，距離現(xiàn)價(jià)約有50%的上望空間。