筆者在上一篇《大豆危機(jī)與mRNA疫苗》中談及，目前內(nèi)地正狠抓春耕工作，以應(yīng)對(duì)糧食供應(yīng)挑戰(zhàn)。當(dāng)然，俄烏沖突帶來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品沖擊是全球性的，甚至?xí)l(fā)國(guó)際糧食市場(chǎng)的割裂與脫鈎。

　　俄羅斯與烏克蘭均為糧食生產(chǎn)及出口大國(guó)。以谷物生產(chǎn)為例，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的報(bào)告，在2016/17-2020/21年度，兩國(guó)共生產(chǎn)了全球19%的大麥、14%的小麥和4%的玉米。在葵花籽油的產(chǎn)出上，兩國(guó)合計(jì)占比更超50%。出口方面，去年俄羅斯已成為全球最大的小麥出口國(guó)，出口量占全球18%；烏克蘭則是第六大小麥出口國(guó)，占比10%。此外，兩國(guó)的玉米出口占全球份額的19%，葵花籽油出口占全球80%。

　　雖然頓巴斯位于烏克蘭東部，并非傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大區(qū)，但為了保證本國(guó)的糧食供應(yīng)，烏克蘭農(nóng)業(yè)部已表態(tài)將禁止包括小麥在內(nèi)多種農(nóng)產(chǎn)品的出口。此外，對(duì)于全球農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸至關(guān)重要的黑海港口眼下也處于封鎖狀態(tài)。

　　盡管烏克蘭總?cè)丝谥挥?000萬(wàn)人，惟承擔(dān)著全球4億人的糧食供應(yīng)，對(duì)其進(jìn)口依賴較重的國(guó)家包括也門、阿富汗、敘利亞、埃塞俄比亞，以及中東和非洲的其他十多個(gè)國(guó)家，接下來(lái)這些地區(qū)的糧食緊缺問(wèn)題將無(wú)比嚴(yán)峻，甚至?xí)葑優(yōu)槿说乐髁x危機(jī)。

　　表面上俄羅斯農(nóng)業(yè)沒(méi)有受到戰(zhàn)爭(zhēng)的直接威脅，但因?yàn)樵庥龅絿?guó)際社會(huì)的嚴(yán)厲制裁，俄國(guó)的農(nóng)藥及種子等生產(chǎn)資料正面臨進(jìn)口管控限制。化學(xué)和製藥巨頭拜耳公司也宣布將在俄羅斯和白俄羅斯停止非必要業(yè)務(wù)，并且正在考慮暫停向俄羅斯銷售必要的農(nóng)資產(chǎn)品。

　　目前大宗市場(chǎng)上最為關(guān)注的還是原油價(jià)格的飆漲，但實(shí)際上在俄烏沖突一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，國(guó)際小麥價(jià)格已經(jīng)累升36%?？紤]到烏克蘭多數(shù)農(nóng)業(yè)區(qū)因戰(zhàn)火錯(cuò)過(guò)了春耕，加之燃料斷供、機(jī)械短缺、道路堵塞等諸多困擾，今年該國(guó)糧食收成堪憂。由于糧食的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，短期內(nèi)無(wú)法找到其他新增產(chǎn)能填補(bǔ)空缺，漲價(jià)壓力勢(shì)必向中下游傳導(dǎo)，進(jìn)一步加大全球通脹水平。

　　通脹因素也在深刻影響美歐政治走向。拜登政府支持率與國(guó)內(nèi)通脹直接掛鈎，美聯(lián)儲(chǔ)為彰顯鷹派取態(tài)，加息及縮表進(jìn)程都有超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；歐洲選民的關(guān)切也開(kāi)始從同情烏克蘭轉(zhuǎn)移到高企的生活成本。

　　展望未來(lái)，糧食和能源或成為地緣政治的博弈籌碼，加劇了各國(guó)之間陣營(yíng)分化。我們或?qū)⒖吹?ldquo;俄油”與“非俄油”的原油平行市場(chǎng)的出現(xiàn)，以及“俄糧”與“非俄糧”之間的農(nóng)產(chǎn)品出口分化。