大公房產(chǎn)訊 鑒于福建陽光集團近期債償壓力較大，11月26日上午，中金公司和興業(yè)銀行聯(lián)合召開“福建陽光集團有限公司2018年度第一期中期票據(jù)”2021年度第一次持有人會議，審議關(guān)于同意發(fā)行人支付本期利息并將本金展期一年等六項議案。

 

　　據(jù)了解，福建陽光集團曾于2018年12月7日在銀行間債券市場發(fā)行了一筆金額為4億元的中期票據(jù)，債券名稱為“18福建陽光MTN001”，發(fā)行期限3年，票面利率7.5%，到期日為2021年12月7日。主承銷商/簿記管理人為中中金公司，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行。

 

　　中金公司于近日監(jiān)測到“18福建陽光MTN001”資產(chǎn)池由于池內(nèi)股票資產(chǎn)價格波動較大，已不足額覆蓋債券本息，且發(fā)行人未在寬限期內(nèi)恢復(fù)原狀，并且福建陽光目前流動性緊張，債券償付壓力較大。為保護持有人權(quán)益，興業(yè)銀行作為本次會議的召集人，召開持有人會議。

 

　　具體會議議案有：關(guān)于無條件豁免違反資產(chǎn)池約定的議案；關(guān)于有條件豁免違反資產(chǎn)池約定，同意福建陽光對本期債務(wù)融資工具增加擔保的議案；關(guān)于有條件豁免違反資產(chǎn)池約定，同意福建陽光對本期債務(wù)提高100BP的票面利率的議案；關(guān)于有條件豁免違反資產(chǎn)池約定，同意福建陽光自公告之日起直至本期債務(wù)融資工具到期之日不得新增發(fā)行債務(wù)融資工具；關(guān)于關(guān)于同意發(fā)行人支付本期利息，并將本金展期一年，展期期間利率保持不變，到期后兌付本金及展期期內(nèi)利息的議案等。

 

　　值得注意的是，此前的11月11日，東方金誠曾將福建陽光集團主體信用等級由AA+下調(diào)至AA，評級展望為負面，同時將“19陽集01”、“19陽集02”“19陽集03”、“18福建陽光MTN001”和“19福建陽光MTN001”信用等級由AA+下調(diào)至AA。