大公房產訊  1月13日，融創(chuàng)中國發(fā)布有關配售現(xiàn)有股份及認購新股的公告，即配售代理MorganStanley同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準以每股10港元配售4.52億股配售股份，融創(chuàng)有條件同意以配售價每股10港元認購4.52億股認購股份。

 

　　1月12日，融創(chuàng)與MorganStanley簽訂配售及認購協(xié)議，本次配售及認購股份分別占本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約9.05%，及經認購事項擴大后本公司已發(fā)行股本的約8.30%。

 

　　公告顯示，本次配售股份價格為每股10港元，較1月12日在港交所所報收市價為每股11.80港元，折讓約15.3%。截至1月11日，最后連續(xù)5個交易日平均收市價為每股11.24港元，折讓約11.0%；最后連續(xù)20個交易日平均收市價為每股11.51港元，折讓約13.1%。

 

　　本次股份認購事項凈價格為每股9.92港元，認購股份按照每股0.1港元計算后的面值為0.452億港元，按照1月12日收市價為每股11.80港元，計算后的市值約為53.34億港元。交割將于1月17日完成，認購事項將于1月26日或之前完成。認購完成后，孫宏斌持股將稀釋為38.75%。

 

　　融創(chuàng)中國表示，進行配售事項及認購事項旨在進一步擴大公司股東基礎，優(yōu)化公司資本結構。預期配售現(xiàn)有股份及認購新股所得款項總額為45.20億港元(折合約5.80億美元)及所得款項凈額約44.84億港元(折合約5.75億美元)。公司擬將認購事項所得款項凈額中約50%用于公司一般運營資金及約50%用于償還貸款。

 

　　此外，融創(chuàng)中國曾于2021年11月有過先舊后新配售及認購股份動作。其配售代理MorganStanley以每股15.18港元配售3.35億股股份，融創(chuàng)國際投資以每股15.18港元認購3.35億股公司發(fā)行的認購股份。配售現(xiàn)有股份及認購新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份合計所得款項總額約為74.16億港元，所得款項凈額約為73.43億港元。