大公房產(chǎn)訊 2月11日，銀行間孔雀開屏（非金融企業(yè)債務融資工具注冊信息系統(tǒng)）顯示，龍湖與旭輝分別取得50億元中期票據(jù)的注冊通知書。
具體看，龍湖募集說明書顯示，本期票據(jù)注冊金額為50億元，本期發(fā)行金額上限為30億元，發(fā)行品種有兩種，品種一為3+3年期，品種二為5+3年期，主體信用等級為AAA。
龍湖表示，本次注冊中期票據(jù)50億元，擬用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司有息債務及項目建設。說明書顯示，截至2021年9月末，發(fā)行人有息債務合計1326.42億元，其中一年內(nèi)到期的非流動負債140.26億元，長期借款908.92億元，應付債券277.24億元。
旭輝募集說明書顯示，本期票據(jù)注冊金額為50億元，本期發(fā)行金額為20億元，發(fā)行期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
說明書顯示，本次中期票據(jù)募集資金扣除發(fā)行費用后，旭輝計劃將募集資金中的35.36億元用于支付項目工程款；擬將本次中期票據(jù)募集資金中的14.64億元用于償還公司存續(xù)的項目貸款。本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模計劃為20億元，募集資金擬使用16.19億元用于項目工程款項支出，3.81億元用于償還項目貸款。
據(jù)了解，上述票據(jù)為龍湖、旭輝兩家民營房企首次在銀行間注冊以項目建設為用途的債務融資工具。有分析人士稱，2021年第三季度以來，房地產(chǎn)企業(yè)融資等行為已逐步回歸常態(tài)，合理資金需求正在得到滿足，市場預期正穩(wěn)步改善。
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