大公房產訊 6月10日，中國金茂發(fā)布關于以協(xié)議安排方式私有化中國宏泰等聯(lián)合公告。
截圖自港交所披露易
公告稱，中國金茂及中國宏泰聯(lián)合宣布，于2022年6月9日，為回應中國金茂向中國宏泰董事會提呈的建議，中國宏泰提供以中國金茂為受益人的實施承諾，據此，中國宏泰不可撤回地向中國金茂承諾向計劃股東提呈計劃，倘計劃獲批準及實施，將導致中國宏泰被中國金茂根據公司法第86條以協(xié)議安排方式私有化，并撤銷中國宏泰股份于聯(lián)交所的上市地位。
作為存續(xù)安排的一部分，中國宏泰控股股東持有的5.64億股控股股東計劃股份（占已發(fā)行中國宏泰股份總數約34.18%）將予以注銷，以換取支付控股股東注銷價每股控股股東計劃股份2.13港元，低于非控股股東注銷價每股非控股股東計劃股份2.40港元。
中國金茂表示，此次計劃、購股權要約及可換股票據要約項下應付的最高現金代價約25.65億港元，公司擬以其內部現金資源撥付實施計劃、購股權要約及可換股票據要約所需的全部現金金額。
據悉，私有化計劃包括注銷于6月10日已發(fā)行中國宏泰股份總數約60.20%的股份，包括非控股股東計劃股份（除中國宏泰控股股東外的計劃股東所持公司股份，占于本公告日期已發(fā)行公司股份總數約26.02%）及控股股東計劃股份（中國宏泰控股股東所持除存續(xù)股份的所有公司股份，占于6月10日已發(fā)行中國宏泰股份總數約34.18%）。
緊隨計劃實施后，已發(fā)行中國宏泰股份總數約90.10%將由中國金茂持有，而已發(fā)行中國宏泰股份總數約9.90%將繼續(xù)由利東（中國宏泰控股股東及中國金茂一致行動人士）持有。
另外，公告還披露了中國宏泰已申請公司股份自6月10日上午9時正起在港交所恢復買賣。
就私有化動作，中國金茂表示，由于中國宏泰主要從事土地開發(fā)及大型產業(yè)市鎮(zhèn)的開發(fā)及運營，公司可通過中國宏泰私有化增加其控制權并進一步實現投資中國宏泰的利益，即實現多個城市運營項目的收購，獲得相關資源以提升產業(yè)園吸引商業(yè)及投資的能力，并進一步加強政企合作，均符合公司房地產業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展。
其實，早在2021年6月28日，中國金茂就認購了中國宏泰約1.23億美元可換股債券。同時，中國金茂公告稱，公司擬以約為14.81億港元的價格收購中國宏泰29.9%股權，約合4.94億股。至此，中國金茂成為該公司的第二大股東。股權收購后，王建軍及其妻子趙穎為中國宏泰發(fā)展的控股股東，持有44.08%股權。同日，中國宏泰還按期償付了2021年到期的1.8億美元債。
根據雙方約定，中國金茂持有的1.23億美元可換股債券最終可轉換約3.14億股股份，相當于中國宏泰已發(fā)行股份的19%，經發(fā)行換股股份擴大后的中國宏泰總股數的15.97%。轉換完成后，中國金茂將以約45.87%股權成為中國宏泰最大股東。
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