大公房產(chǎn)訊  6月10日，中國(guó)金茂發(fā)布關(guān)于以協(xié)議安排方式私有化中國(guó)宏泰等聯(lián)合公告。

 

截圖自港交所披露易
 

　　公告稱，中國(guó)金茂及中國(guó)宏泰聯(lián)合宣布，于2022年6月9日，為回應(yīng)中國(guó)金茂向中國(guó)宏泰董事會(huì)提呈的建議，中國(guó)宏泰提供以中國(guó)金茂為受益人的實(shí)施承諾，據(jù)此，中國(guó)宏泰不可撤回地向中國(guó)金茂承諾向計(jì)劃股東提呈計(jì)劃，倘計(jì)劃獲批準(zhǔn)及實(shí)施，將導(dǎo)致中國(guó)宏泰被中國(guó)金茂根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式私有化，并撤銷中國(guó)宏泰股份于聯(lián)交所的上市地位。

 

　　作為存續(xù)安排的一部分，中國(guó)宏泰控股股東持有的5.64億股控股股東計(jì)劃股份（占已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約34.18%）將予以注銷，以換取支付控股股東注銷價(jià)每股控股股東計(jì)劃股份2.13港元，低于非控股股東注銷價(jià)每股非控股股東計(jì)劃股份2.40港元。

 

　　中國(guó)金茂表示，此次計(jì)劃、購(gòu)股權(quán)要約及可換股票據(jù)要約項(xiàng)下應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價(jià)約25.65億港元，公司擬以其內(nèi)部現(xiàn)金資源撥付實(shí)施計(jì)劃、購(gòu)股權(quán)要約及可換股票據(jù)要約所需的全部現(xiàn)金金額。

 

　　據(jù)悉，私有化計(jì)劃包括注銷于6月10日已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約60.20%的股份，包括非控股股東計(jì)劃股份（除中國(guó)宏泰控股股東外的計(jì)劃股東所持公司股份，占于本公告日期已發(fā)行公司股份總數(shù)約26.02%）及控股股東計(jì)劃股份（中國(guó)宏泰控股股東所持除存續(xù)股份的所有公司股份，占于6月10日已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約34.18%）。

 

　　緊隨計(jì)劃實(shí)施后，已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約90.10%將由中國(guó)金茂持有，而已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約9.90%將繼續(xù)由利東（中國(guó)宏泰控股股東及中國(guó)金茂一致行動(dòng)人士）持有。

 

　　另外，公告還披露了中國(guó)宏泰已申請(qǐng)公司股份自6月10日上午9時(shí)正起在港交所恢復(fù)買賣。

 

　　就私有化動(dòng)作，中國(guó)金茂表示，由于中國(guó)宏泰主要從事土地開發(fā)及大型產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)的開發(fā)及運(yùn)營(yíng)，公司可通過(guò)中國(guó)宏泰私有化增加其控制權(quán)并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)投資中國(guó)宏泰的利益，即實(shí)現(xiàn)多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的收購(gòu)，獲得相關(guān)資源以提升產(chǎn)業(yè)園吸引商業(yè)及投資的能力，并進(jìn)一步加強(qiáng)政企合作，均符合公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。

 

　　其實(shí)，早在2021年6月28日，中國(guó)金茂就認(rèn)購(gòu)了中國(guó)宏泰約1.23億美元可換股債券。同時(shí)，中國(guó)金茂公告稱，公司擬以約為14.81億港元的價(jià)格收購(gòu)中國(guó)宏泰29.9%股權(quán)，約合4.94億股。至此，中國(guó)金茂成為該公司的第二大股東。股權(quán)收購(gòu)后，王建軍及其妻子趙穎為中國(guó)宏泰發(fā)展的控股股東，持有44.08%股權(quán)。同日，中國(guó)宏泰還按期償付了2021年到期的1.8億美元債。

 

　　根據(jù)雙方約定，中國(guó)金茂持有的1.23億美元可換股債券最終可轉(zhuǎn)換約3.14億股股份，相當(dāng)于中國(guó)宏泰已發(fā)行股份的19%，經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的中國(guó)宏泰總股數(shù)的15.97%。轉(zhuǎn)換完成后，中國(guó)金茂將以約45.87%股權(quán)成為中國(guó)宏泰最大股東。