大公房產訊   9月22日，華潤置地發(fā)布關于分拆公開募集基礎設施證券投資基金及在上海證券交易所上市的公告。公告顯示，于2022年9月22日，華夏基金及中信證券向中國證監(jiān)會及上海證券交易所提交了公募基金注冊及上市的申請材料。

 

 

　　據了解，基礎設施REIT的相關資產為位于上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)的保障性租賃住房，即泗涇項目，由泗涇項目公司（有巢深圳全資附屬公司）擁有；以及位于上海市松江區(qū)松江工業(yè)區(qū)東部園區(qū)的保障性租賃住房，即東經濟區(qū)項目，由東經濟區(qū)項目公司（有巢深圳全資附屬公司）擁有。于本公告日期，華潤置地間接持有泗涇項目公司及東經濟區(qū)項目公司的100%股權。

 

　　就建議分拆而言，華夏基金將設立公募基金作為公開上市的基礎設施證券投資基金。目前預計公募基金將募集11.2億元。于建議上市時，公司將作為戰(zhàn)略投資者認購已發(fā)行基金份額總數約34%。就建議分拆而言及根據適用中國法律及法規(guī)的規(guī)定，資產支持專項計劃將由資產支持專項計劃管理人設立。

 

　　華潤置地表示，于建議上市完成后，公募基金將動用所得款項認購資產支持專項計劃的全部權益，其后，資產支持專項計劃將動用認購款項向集團收購該等項目公司的全部權益。有關收購完成后，該等項目公司將由基礎設施REIT持有100%權益，并將不再為公司的附屬公司。因此，基礎設施REIT將不會成為公司的附屬公司，亦將不會并入公司的財務賬目。

 

　　公告還指出，華夏基金、泗涇項目公司、東經濟區(qū)項目公司及有巢深圳將訂立營運管理服務協(xié)議，據此，有巢深圳將作為項目顧問向該等項目提供營運及管理服務，包括行政支援?；A設施REIT將就此等服務支付管理費。

 

　　對于此次分拆，華潤置地董事認為，將對集團及基礎設施REIT均有利。通過建議上市，公司將能夠盤活其基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響。此舉亦將增強公司的滾動投資能力及可持續(xù)營運，有利于公司的長期表現。

 

　　長遠而言，公司將繼續(xù)受惠于基礎設施REIT之業(yè)務前景及業(yè)績，透過作為基金份額持有人以分派方式收取穩(wěn)定回報。上市后，該等項目的價值將以市場價格反映，其將導致對本公司于該等項目中持有的權益進行更合理及權威的評估。

 

　　另外，華潤方面還認為，建議分拆為集團發(fā)展創(chuàng)新融資渠道的有利嘗試，其亦將提升本集團的形象及聲譽，從而持續(xù)提升其吸引戰(zhàn)略投資者的能力。建議上市將為集團及基礎設施REIT各自的營運及未來擴展提供獨立的集資平臺。尤其是，于建議分拆及建議上市完成后，基礎設施REIT將于中國擁有一個個別及獨立的上市平臺，使其可直接進入中國資本市場，并增強其探索新融資及集資渠道以發(fā)展其業(yè)務的可能性。