大公房產(chǎn)訊 12月5日，德信中國(02019)發(fā)布公告稱，旗下2022年12月票據(jù)的所有未償付本金額及其應(yīng)計未付利息，已于12月3日到期日到期并支付。因此，該票據(jù)已自聯(lián)交所退市。

 

　　據(jù)了解，上述票據(jù)為德信中國旗下唯一存續(xù)美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”。該票據(jù)2022年12月3日到期，存續(xù)金額為3.483億美元，最低接納金額為3.1347億美元。

 

　　于公告中，德信中國表示，由于到期日為非營業(yè)日，根據(jù)12月票據(jù)的條款，付款到期日將為12月5日，故公司尚未支付未償付本金3.48億美元及其利息，但目前交換要約正在進(jìn)行中。

 

　　公司董事會認(rèn)為，上述情況不會對集團(tuán)的業(yè)務(wù)運營產(chǎn)生任何潛在重大影響。

 

　　根據(jù)此前報道，11月18日，德信中國曾就此唯一存續(xù)美元債提交交換要約。若交換要約順利完成，德信中國將發(fā)行于2024年到期的美元優(yōu)先票據(jù)，新票據(jù)將于2022年12月3日或前后在新交所上市，將按最低每手買賣單位15萬美元進(jìn)行買賣。

 

　　德信中國稱，此次選擇將美元債提出置換也是在當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下做出的市場化舉措，同時也是響應(yīng)政策號召，集中有限資源優(yōu)先用于“保交付、保品質(zhì)”，只有這樣才能保障購房者、債權(quán)人、員工在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。

 

　　“該交換要約若順利完成，可改善公司的財務(wù)狀況，延長公司的債務(wù)期限及改善公司的現(xiàn)金流。”德信中國表示。

 

　　今年10月，穆迪曾將德信中國的公司家族評級(CFR)從“Caa1”下調(diào)至“Caa2”，并將其高級無抵押評級從“Caa2”下調(diào)至“Caa3”，展望仍為負(fù)面。

 

　　穆迪稱，德信中國未來6-12個月有大量債務(wù)到期，加上合同銷售下降和融資渠道減弱導(dǎo)致流動性緊張，評級下調(diào)反映出該公司違約風(fēng)險上升。

 

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年10月份德信中國共實現(xiàn)銷售額30.1億元，較去年同期的51.7億元下降41.78%。今年前10個月，該公司實現(xiàn)累計合約銷售額約305.5億元，較去年同期的622.7億元下降50.94%。

 

　　值得注意的是，12月2日德信中國管理層曾在投資者會議上透露，相關(guān)方面正與多家機(jī)構(gòu)磋商出售其所持德信服務(wù)集團(tuán)股權(quán)事宜。若該項交易成功，在保證企業(yè)正常經(jīng)營提前下，會拿出一部分資金用于支付美元債利息。

 

　　據(jù)悉，德信中國實控人胡一平持股92%的盛富國際有限公司目前持有德信服務(wù)53.48%的股權(quán)。