大公房產(chǎn)訊 12月7日，碧桂園發(fā)布公告稱(chēng)，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意委任配售代理，而配售代理有條件同意擔(dān)任公司的配售代理，并促使承配人認(rèn)購(gòu)共計(jì)17.8億股股份，價(jià)格為每股股份2.7港元。
據(jù)悉，本次配售股份占與本公告日期公司的已發(fā)行股本約6.88%，及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約6.44%。假設(shè)所有配售股份完成發(fā)行，配售事項(xiàng)預(yù)計(jì)所得約48.06億港元的款項(xiàng)，扣除配售傭金等費(fèi)用后的凈額為47.411億港元，每股配售凈價(jià)不少于2.66港元。
另外，本次配售價(jià)格2.70港元相當(dāng)于12月6日(即最后交易日)聯(lián)交所所報(bào)每股股份收市價(jià)3.17港元折讓約14.83%；相當(dāng)于截至最后交易日止最后連續(xù)五個(gè)交易日聯(lián)交所所報(bào)每股股份平均收市價(jià)約3.02港元折讓約10.6%。
碧桂園方面表示，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額及其他相關(guān)開(kāi)支及專(zhuān)業(yè)費(fèi)用后）估計(jì)分別為約48.06億港元及不少于約47.41億港元。公司擬將自配售事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營(yíng)運(yùn)資金。
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