大公房產(chǎn)訊   3月6晚間，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司預(yù)計(jì)在2023年3月底前提出境外整體債務(wù)管理初步建議方案。

　　正榮地產(chǎn)表示，公司一直與其顧問(wèn)穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作，務(wù)求達(dá)成可行且具有共識(shí)的解決方案，以維護(hù)持份者的利益。截至本公告日，獨(dú)立業(yè)務(wù)審閱、公司證券和境外票據(jù)持有人的識(shí)別、以及對(duì)公司的盡職調(diào)查審查、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)等事項(xiàng)已基本完成。公司及其聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問(wèn)一直與債權(quán)人保持溝通，以促進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的進(jìn)程。

 

　　截至3月6日，正榮地產(chǎn)預(yù)期無(wú)法支付未償還本金額2億美元（就證券而言）、7.29億美元（就2022年3月票據(jù)而言）及15.9億元（就2022年3月人民幣票據(jù)而言）及未償還分派或利息。

 

　　公告顯示，正榮地產(chǎn)未能于贖回日或到期時(shí)支付有關(guān)本金，及未能于在該等分派或利息到期日后的30天寬限期屆滿時(shí)支付該等分派或利息，均將構(gòu)成證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)項(xiàng)下的違約事件。倘若違約事件發(fā)生（如30天寬限期失效）并持續(xù)，受托人或當(dāng)時(shí)尚未償還的證券及/或相關(guān)的優(yōu)先票據(jù)本金總額至少25%的持有人可通過(guò)向該公司及受托人發(fā)出書(shū)面通知，宣布證券及/或相關(guān)優(yōu)先票據(jù)的本金、溢價(jià)（如有）以及應(yīng)計(jì)未付分派或利息立即到期并應(yīng)支付（加速通知）。

 

　　截至本公告日期，正榮地產(chǎn)未有接獲任何因未支付證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)而導(dǎo)致的加速通知，且并無(wú)觸發(fā)下表所列證券條款的任何交叉違約。

 

　　根據(jù)此前公告可知，2022年4月10日，正榮地產(chǎn)正式宣布，公司未能2022年4月9日完成2020年5月票據(jù)及2021年6月票據(jù)合計(jì)2042萬(wàn)美元的利息支付。同時(shí)，正榮地產(chǎn)稱預(yù)計(jì)其可能無(wú)法于2022年4月13日償還2021年4月票據(jù)的剩余未償還本金額2336.1萬(wàn)美元的本金或利息。

　　2022年12月12日，正榮地產(chǎn)披露了境外整體債務(wù)管理方案。公告稱，基于有關(guān)評(píng)估和分析的結(jié)果，正榮地產(chǎn)獨(dú)立非執(zhí)行董事建議公司繼續(xù)推動(dòng)境外整體債務(wù)管理方案，公司已經(jīng)啟動(dòng)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作，并正與其顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)推進(jìn)盡職調(diào)查審查，目標(biāo)于2023年一季度出具初步的建議方案。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，截至2022年6月30日，正榮地產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債約1533億元，非流動(dòng)負(fù)債約339.1億元，資產(chǎn)負(fù)債率為84.76%。

 

　　企業(yè)預(yù)警通顯示，截至目前，正榮地產(chǎn)共有7只中資美元債，余額共計(jì)19.8億美元，其中兩只將于2023年5月、9月到期。