大公房產訊  據(jù)上海清算所消息，7月20日，新城控股集團股份有限公司披露2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書。 　　募集說明書顯示，新城控股本期票據(jù)發(fā)行金額上限為8.5億元，期限3年，發(fā)行利率通過集中簿記建檔、集中配售的方式確定。起息日為2023年7月25日。本期中期票據(jù)由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。發(fā)行人主體長期信用等級和債務融資工具信用等級均為AAA。

　　本期中期票據(jù)發(fā)行基礎規(guī)模人民幣0億元，發(fā)行金額上限人民幣8.5億元，其中不超過6.10億元的募集資金擬用于置換發(fā)行人用于償還回售債務融資工具本息的自有資金，剩余募集資金擬用于發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司補充流動資金、普通住宅地產項目開發(fā)建設及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券。

　　據(jù)悉，本期中期票據(jù)償債資金將主要來源于新城控股房地產業(yè)務經營所產生的現(xiàn)金流。最近三年，公司合并口徑營業(yè)收入分別為1454.75億元、1682.32億元和1154.57億元；實現(xiàn)合約銷售金額分別為2509.63億元、2337.75億元和1160.49億元；銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為1526.95億元、1632.49億元和897.69億元。

　　截至本募集說明書簽署之日，新城控股及其下屬子公司待償還境內直接債務融資余額共計91.28億元，其中中期票據(jù)42.40億元，公司債券（含私募公司債）21.61億元，證監(jiān)會主管ABS27.27億元（不含次級）；境外直接債務融資16.04億美元美元債。

　　截至2023年3月31日，新城控股營收162.52億元，，凈利潤6.99億元，流動負債約3047.49億元，非流動負債約591.86億元。