大公房產(chǎn)訊  5月20日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于優(yōu)化并增加以下屬公司股權(quán)份額實施債務(wù)重組的公告。

　　華夏幸福擬新設(shè)立子公司，受讓原先由公司為實際持有人的預(yù)留持股平臺持有的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”各30%股權(quán)，并擬新增“幸福精選平臺”不超過25%的股權(quán)用于抵償公司金融債務(wù)，以“幸福精選平臺”原預(yù)測估值500億元為基數(shù)，相關(guān)金融債權(quán)人將以不超過125億元債權(quán)換取上述新增股權(quán)，公司將通過表決權(quán)安排等方式實現(xiàn)“幸福精選平臺”相關(guān)資產(chǎn)仍為上市公司控股持有（以下簡稱“本次債務(wù)重組優(yōu)化”）。本次債務(wù)重組優(yōu)化不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　據(jù)悉，對于“幸福精選平臺”，華夏幸福在原有架構(gòu)基礎(chǔ)上，擬由夾層公司全資設(shè)立多個有限責(zé)任公司，再由其作為股東出資設(shè)立多個股份有限公司，后由夾層公司增資該股份有限公司，增資完成后，各股份有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)均為：相關(guān)有限責(zé)任公司合計持股2%，及夾層公司持股98%。上述公司設(shè)立完成后，相關(guān)股份有限公司將受讓由公司為實際持有人的預(yù)留持股平臺持有的“幸福精選平臺”22%股權(quán)，相關(guān)有限責(zé)任公司受讓原預(yù)留持股平臺持有的“幸福精選平臺”8%股權(quán)。

　　“幸福優(yōu)選平臺”方面，華夏幸福在原有架構(gòu)基礎(chǔ)上，擬由夾層公司全資設(shè)立多個有限責(zé)任公司，再由其作為股東出資設(shè)立多個股份有限公司，后由夾層公司增資該股份有限公司，增資完成后，各股份有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)均為：相關(guān)有限責(zé)任公司合計持股2%，及夾層公司持股98%。上述公司設(shè)立完成后，相關(guān)有限責(zé)任公司受讓由公司為實際持有人的預(yù)留持股平臺持有的“幸福優(yōu)選平臺”30%股權(quán)。

　　上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，華夏幸福擬新增“幸福精選平臺”不超過25%的股權(quán)用于抵償公司金融債務(wù)，其中，由上述多個股份有限公司持有的22%“幸福精選平臺”股權(quán)將用于境內(nèi)金融債務(wù)抵償，由上述多個有限責(zé)任公司持有的8%“幸福精選平臺”股權(quán)中的3%將用于境外金融債務(wù)抵償。

　　本次新增后，華夏幸福將以“幸福精選平臺”合計不超過74%的股權(quán)用于抵償公司金融及經(jīng)營債務(wù)，公司將通過表決權(quán)安排等方式實現(xiàn)“幸福精選平臺”相關(guān)資產(chǎn)仍為上市公司控股持有。

　　華夏幸福方面表示，本次債務(wù)重組優(yōu)化將有助于上市公司持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步落實推進(jìn)債務(wù)重組進(jìn)程，持續(xù)改善財務(wù)狀況，提升上市公司整體價值，切實保障債權(quán)人及股東利益。

　　截至2024年4月30日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額（本息合計，下同）約為人民幣106.99億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為27.01%；公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償經(jīng)營債務(wù)金額約為人民幣55.50億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為2.58%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)比例約為10.53%。