大公房產(chǎn)訊  1月16日，建發(fā)股份發(fā)布關于擬收購美凱龍部分股份的投資者說明會召開情況的公告。

 

　　公告顯示，1月15日16:00，建發(fā)股份召開了“公司擬收購美凱龍部分股份的投資者說明會”，公司表示，建發(fā)股份本次并購主要從建發(fā)股份整體業(yè)務的戰(zhàn)略協(xié)同出發(fā)，并非是供應鏈運營或地產(chǎn)單個業(yè)務主導。2022年，公司拿地進度確實比較積極，根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃，本次并購不會影響公司2023年的房地產(chǎn)投資計劃。

 

　　對于本次交易定價基礎，建發(fā)股份表示，在前期的盡調(diào)過程中，公司通過市場可比法、未來現(xiàn)金流預測等多種方法對美凱龍進行了估值，同時根據(jù)收購的相關法規(guī)，參考了美凱龍A股價格，共同確定本次交易對價不超過63億元。

 

　　同時，建發(fā)股份稱，本次現(xiàn)金收購的29.95%股份均為境內(nèi)A股股份。收購資金計劃來源于自有資金及配套貸款。

 

　　相關公告顯示，1月8日建發(fā)股份發(fā)布公告稱，正在籌劃通過現(xiàn)金方式協(xié)議收購紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“美凱龍”）不超過30%的股份。本次交易完成后，建發(fā)股份可能成為美凱龍控股股東。

 

　　彼時，建發(fā)股份在該公告中表示，本次交易尚處于籌劃階段，建發(fā)股份尚未召開董事會審議本次交易事項，雙方尚未簽署股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議，具體交易方案仍需進一步協(xié)商和確定。

 

　　據(jù)悉，本次交易的交易對方為美凱龍控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司（以下簡稱“紅星控股”）。美凱龍于2015年及2018年分別在H股及A股上市，截至2023年1月6日，美凱龍A股收盤價為4.68元/股，市值約203億元（按A股股價計算）。

 

　　截至2022年9月30日，美凱龍經(jīng)營和管理自營商場（94家）、委管商場（279家）、特許經(jīng)營商場（58家）和戰(zhàn)略合作商場（8家）。截至2022年9月30日，美凱龍合并總資產(chǎn)為1336.4億元，其中流動資產(chǎn)與非流動資產(chǎn)分別為149.2億元與1187.1億元，占比總資產(chǎn)的比重分別為11.2%與88.8%；合并總負債為756億元，其中有息負債約為382億元，資產(chǎn)負債率為56.85%。

 

　　截至2022年12月31日，美凱龍總股本約為43.54億股，包括A股36.13億股（占總股本比例82.98%）及H股7.41億股（占總股本比例17.02%）。紅星控股直接持有美凱龍26.18億股股份，占總股本的60.12%，紅星控股的一致行動人西藏奕盈企業(yè)管理有限公司、車建興、陳淑紅、車建芳等，合計共持有美凱龍1860.76萬股，占總股本的0.43%。