大公房產(chǎn)訊  4月25日，證監(jiān)會國際部對萬物云出具了境外上市書面反饋意見，要求公司就是否存在股東利益輸送等多項問題進(jìn)行說明。

 

　　根據(jù)公示的意見，萬物云提交申請前12個月內(nèi)發(fā)生多次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，證監(jiān)會要求萬物云說明新股東基本情況、入股原因、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資的價格及定價依據(jù)，新股東與萬物云其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級管理人員是否存在親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股主體直接或間接持有萬物云股份的情形。同時，新股東增資款項是否繳納完畢，公司及下屬公司是否對新股東入股提供了財務(wù)資助。

 

　　證監(jiān)會還表示，萬物云需說明是否已就向萬科企業(yè)股份有限公司符合資格的H股股東配售事項履行內(nèi)部決策程序，該配售是否合法合規(guī)，是否存在利益輸送等。

 

　　此外，根據(jù)申請材料，萬物云及下屬公司經(jīng)營范圍包括電信增值業(yè)務(wù)。請詳細(xì)說明萬物云及下屬公司電信增值業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及萬物云目前外資持股情況，本次發(fā)行前后是否符合《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》（2021年版）要求等。

 

　　另外，萬物云需補(bǔ)充說明本次擬申請將外資股股東所持股份轉(zhuǎn)為境外上市外資股的具體方案。并說明申請轉(zhuǎn)股的外資股股東境外投資人身份認(rèn)定情況及依據(jù)，認(rèn)購所持股份方式、是否以外幣認(rèn)購以及認(rèn)購資金的來源，上述認(rèn)購資金是否已履行有關(guān)程序，是否存在受讓其他股東持有的股份的情形，是否符合有關(guān)法律法規(guī)。

 

　　值得注意的是，證監(jiān)會還提及，萬物云附屬公司深圳譽(yù)鷹和伯恩物業(yè)存在仍在審理的股權(quán)糾紛，請詳細(xì)說明該糾紛可能對經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響，是否可能使萬物云股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，是否影響本次發(fā)行等。補(bǔ)充說明萬物云股份是否存在被質(zhì)押、被凍結(jié)、有爭議或其他情形等。請律師核查并出具明確法律意見。

 

　　公開資料顯示，萬物云成立于2001年2月，4月14日正式向港交所遞交IPO申請。招股書顯示，2021年萬物云的收入為237.05億元，同比增長30.6%；毛利潤為40.2億元，同比增長19.48%。

 

　　具體來看，萬物云共有三個業(yè)務(wù)板塊，分別為社區(qū)空間居住消費服務(wù)、商企和城市空間綜合服務(wù)和AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)。其中，社區(qū)空間涵蓋萬科物業(yè)和樸鄰，商企和城市涵蓋萬物梁行和萬物云城，AIoT及BPaaS涵蓋萬?？萍?、祥盈企服和第五空間，而這兩個板塊是萬物云最重要的收入來源。

 

　　根據(jù)招股書，2021年萬物云社區(qū)空間業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收131.61億元，收入占比55.5%；商企和城市業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入占比36.7%；AIoT及BPaaS占比7.8%。

 

　　截至2021年12月31日，萬物云共管理2823個住宅物業(yè)，總建筑面積6.6億平方米；在管住宅及商企物業(yè)建筑面積已達(dá)約7.85億平方米。