大公房產(chǎn)訊 5月17日早間，中梁控股發(fā)布公告稱，成功通過兩筆2022年5月到期與2022年7月到期合共本金7.5億美元票據(jù)的交換要約，及2023年4月到期本金2億美元票據(jù)條款修改的同意征求。
根據(jù)公告，該兩筆2022年5月到期與2022年7月到期的美元票據(jù)（交換票據(jù)）將會交換為2023年4月，2023年12月到期的新美元票據(jù)，預(yù)計于5月18日完成交易。加上2022年8月到期的本金1.5億美元票據(jù)亦已取得再融資，中梁控股已經(jīng)完成管理今年所有美元債務(wù)的到期風險。
此外，中梁控股還表示，交換要約及同意征求已于2022年5月16日下午四時正屆滿。截至經(jīng)延長屆滿期限，分別2.62億美元及3.67億美元已根據(jù)交換要約及同意征求有效提交作交換并獲接納。
待完成交換要約及同意征求后，公司將發(fā)行本金總額為2.01億美元于2023年到期的8.75%優(yōu)先票據(jù)及本金總額為4.28億美元于2023年到期的9.75%優(yōu)先票據(jù)。
中梁控股稱，公司已落實交換要約及同意征求以及同步進行同意征求，讓本年度到期的境外債務(wù)得以有效延長到期期限，同時避免因新票據(jù)及同意票據(jù)項下任何交換票據(jù)欠款而出現(xiàn)若干違約事件。
不過其仍表示，包括公司在內(nèi)的中國房企所面臨的資金流動性問題仍然相當嚴峻。
“交換要約及同意征求旨在通過改善集團整體財務(wù)狀況、延長債務(wù)到期情況、強化資產(chǎn)負債表及改善現(xiàn)金流量管理，為公司提供充足時間克服短期流動資金困難及現(xiàn)金流壓力?；谀壳扒闆r，公司預(yù)期無法根據(jù)余下交換票據(jù)的條款適時于到期時還款。”
中梁控股于公告中稱，公司將繼續(xù)與發(fā)行在外交換票據(jù)的持有人溝通。盡管交換要約及同意征求已完成，公司促請余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約及同意征求項下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。
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