大公房產(chǎn)訊  2月28日，中國(guó)奧園（3883.HK）發(fā)布有關(guān)建議暫緩償還債務(wù)安排的更新消息。

　　公告顯示，在中國(guó)奧園重組顧問(wèn)畢馬威及法律顧問(wèn)年利達(dá)的推動(dòng)下，公司已經(jīng)與部分主要境外債權(quán)人達(dá)成中期債務(wù)靜止協(xié)議，支持奧園進(jìn)行全面?zhèn)鶆?wù)重組及引進(jìn)戰(zhàn)投，同意暫緩償還債務(wù)安排，并承諾不采取任何強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)，以確保奧園運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定。

 

　　中國(guó)奧園認(rèn)為，境外債務(wù)暫緩償還，將能有效緩解公司流動(dòng)資金壓力，為境外債務(wù)全面重組提供穩(wěn)定條件。在此基礎(chǔ)上，奧園承諾與海外債權(quán)人建立公開透明的溝通與監(jiān)督機(jī)制，公司也富有誠(chéng)意地將同等條款，開放給所有海外債權(quán)人，力求齊心合力，制訂并推進(jìn)落實(shí)全面的財(cái)務(wù)重組，為企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者創(chuàng)造更為有利的條件，為所有債權(quán)人保留公司價(jià)值，促進(jìn)公司回歸正常經(jīng)營(yíng)。

 

　　據(jù)了解，暫緩償還債務(wù)條款書的主要條款(于各訂約方簽署最終文件后，方可作實(shí))包括暫緩及不采取任何有關(guān)境外債務(wù)的強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)，支持中國(guó)奧園任何成員公司為駁回任何境外債務(wù)的任何其他持有人采取或提議的強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)(包括啟動(dòng)清盤程序)而采取的任何行動(dòng)。

 

　　最終文件簽署后，中國(guó)奧園將向簽署/同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的各債權(quán)人支付境外債本金額的0.25%作為早期同意費(fèi)，同時(shí)，還將在一個(gè)月內(nèi)支付境外債務(wù)本金額的0.5%作為一般同意費(fèi)。

 

　　公告中，中國(guó)奧園還披露了目前公司發(fā)行的12筆美元債，包括于2022年到期的1.88億美元4.2%優(yōu)先票據(jù)、2億美元8.0%優(yōu)先票據(jù)、5億美元8.5%優(yōu)先票據(jù)、2.5億美元5.375有效票據(jù)、0.5億美元8.5%優(yōu)先票據(jù)，于2023年到期的4.75億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)、2億美元7.35%優(yōu)先票據(jù)，于2024年到期的4.60億美元6.35%優(yōu)先票據(jù)、2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)，于2025年到期的2.3億美元5.98%優(yōu)先票據(jù)，于2026年到期的3.5億美元6.2%優(yōu)先票據(jù)、于2027年到期的3.5億美元5.88%優(yōu)先票據(jù)。其本金總額共計(jì)34.53億美元。

 

　　截至目前，同意暫緩償還債務(wù)的債權(quán)人約占境外優(yōu)先票據(jù)償還金額的20%。

 

　　據(jù)了解，中國(guó)奧園早于2021年12月已經(jīng)發(fā)生債務(wù)違約，2022年年初，奧園又宣布美元債違約。

 

　　為緩解流動(dòng)性危機(jī)，自2023年以來(lái)，中國(guó)奧園兩次出售旗下項(xiàng)目股權(quán)。今年1月，奧園以5.84億元出售珠海翠微村舊改項(xiàng)目60%股權(quán)，接盤方為山東國(guó)企山東健康；2月16日，引入廣州國(guó)資南粵基金為其旗下物業(yè)運(yùn)營(yíng)板塊奧園健康的大股東。作價(jià)2.56億港幣。中國(guó)奧園退居奧園健康第二大股東，繼續(xù)持有奧園健康24.68%股權(quán)。

 

　　前不久，中國(guó)奧園發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，歸屬于上市公司股東的凈虧損1.13億元-1.68億元，而上年同期取得虧損2.53億元?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈虧損1.55億元-2.3億元。另外，2022年1-12月集團(tuán)未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售額累計(jì)約202.2億元，同比下降83.29%。