大公房產(chǎn)訊  7月4日，融創(chuàng)中國發(fā)布有關境外債務重組進展的公告。 　　融創(chuàng)中國宣布，有關計劃的聆訊定于2023年7月26日上午十時正（香港時間）在中華人民共和國香港特別行政區(qū)高等法院召開，于聆訊時將尋求高等法院的指令以召開計劃會議，以便計劃債權人考慮及酌情批準計劃（無論有否修訂）。

　　日前，融創(chuàng)中國還發(fā)布公告稱，集團與新興集團在6于30日簽訂協(xié)議，后者將向集團轉讓其持有的肇慶興融45%權益，代價為5.1141億元。重組事項的應付代價將以融創(chuàng)中國及肇慶興融的若干資產(chǎn)及應收新興集團的債權支付或抵消。

　　重組事項完成后，融創(chuàng)中國將擁有肇慶興融100%權益，肇慶興融將成為公司的間接全資附屬公司。同時，此次交易還將解決集團與新興集團合作開發(fā)項目以來的債權債務問題。

　　事實上，就在前不久，融創(chuàng)中國剛發(fā)布有關撤銷清盤呈請的公告。據(jù)了解，該公告與呈請人陳淮軍就其持有的優(yōu)先票據(jù)(涉及本金2200萬美元及應計利息)對公司提出清盤呈請一事有關。

　　通過公告可知，6月13日晚間，融創(chuàng)中國公告稱，截至目前，持有現(xiàn)有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協(xié)議。同時，香港高等法院已頒令撤銷呈請，截至2022年6月13日，呈請已被撤銷，及針對公司的清盤程序已被終止。

　　值得一提的是，融創(chuàng)中國調整了境外債務重組方案中的部分條款。強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。

　　融創(chuàng)中國方面表示，考慮到自公司與債權人小組訂立重組支持協(xié)議以來的市場情況，經(jīng)公司與債權人小組協(xié)商一致后對重組支持協(xié)議進行了修訂。公司認為修訂條款將有助于激勵計劃債權人更高比例地選擇強制可轉換債券和融創(chuàng)服務股份，以更好地支持公司降低債務承擔、實現(xiàn)可持續(xù)的資本結構的目的。