大公房產(chǎn)訊 2月27日下午，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（002146.SZ）發(fā)布2020年度第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱“20榮盛地產(chǎn)MTN001”）、2020年度第二期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱為“20榮盛地產(chǎn)MTN002”）要素變更的公告。

 

　　公告顯示，經(jīng)持有人會(huì)議審議通過，同意調(diào)整“20榮盛地產(chǎn)MTN001”及“20榮盛地產(chǎn)MTN002”本息兌付安排并增加擔(dān)保措施。

 

　　要素變更后，將調(diào)整“20榮盛地產(chǎn)MTN001”剩余本金9.4億元兌付安排，發(fā)行人于2023年2月23日兌付1%面額的本金，剩余本金9.3億元，在原有展期方案基礎(chǔ)上集體延后1.5年兌付，同時(shí)票面利率7.22%保持不變。

 

　　同時(shí)，將調(diào)整“20榮盛地產(chǎn)MTN002”剩余本金10.528億元兌付安排，發(fā)行人于2023年2月16日兌付1%面額的本金，剩余本金10.416億元，在原有展期方案基礎(chǔ)上集體延后1.5年兌付，票面利率7.18%保持不變。

 

　　據(jù)了解，“20榮盛地產(chǎn)MTN001”發(fā)行期限2+1年，票面利率7.22%，發(fā)行金額10億元，主體評(píng)級(jí)AAA；“20榮盛地產(chǎn)MTN002”發(fā)行期限2+1年，票面利率7.18%，發(fā)行金額11.2億元，主體評(píng)級(jí)AAA。兩筆票據(jù)均由民生銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商。

 

　　此前1月中旬，榮盛發(fā)展擬對(duì)“20榮盛地產(chǎn)MTN001”和“20榮盛地產(chǎn)MTN002”進(jìn)行二次展期，計(jì)劃在原有展期15個(gè)月方案上整體再延后1.5年進(jìn)行兌付。但后續(xù)方案未能獲得通過。2月16日，榮盛發(fā)展召開第三次持有人會(huì)議，繼續(xù)審議二展方案。

 

　　截至2022年9月30日，榮盛發(fā)展的負(fù)債合計(jì)約2344.8億元，總資產(chǎn)約2748.07億元。貨幣資金余額108.7億元，比2022年初196.99億元減少44.82%，主要原因是報(bào)告期償還借款所致。另外短期借款余額5.08億元，比2022年初8.13億元減少37.48%。

 

　　1月30日，榮盛發(fā)展披露了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損190億-250億元，2021年同期為虧損49.55億元。公司凈利潤、扣非后凈利潤虧損同比分別增加283.42%至404.5%、291.08%至412.66%。

 

　　榮盛發(fā)展表示，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年度降低，主要受市場(chǎng)情緒持續(xù)低迷、資產(chǎn)減值及新冠疫情等因素影響，同時(shí)由于2022年度結(jié)轉(zhuǎn)的開發(fā)項(xiàng)目利潤率下降，從而導(dǎo)致毛利潤同比出現(xiàn)較大幅度下降。

 

　　日前，榮盛發(fā)展發(fā)布公告稱向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過30億元（含本數(shù)），其中9億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

　　榮盛發(fā)展表示，此次發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金后，不考慮其他因素影響，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模都將得到提升，公司資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)有所降低，償債能力得到提高，公司資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，通過補(bǔ)充流動(dòng)資金可以減少未來公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，一定程度提升公司的盈利水平。

　　截至2月27日收盤，榮盛發(fā)展報(bào)收于2.13元/股，總市值92.62億元。