大公房產(chǎn)訊 3月2日，萬(wàn)科企業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司于3月2日與配售代理訂立協(xié)議，向不少于六名承配人（包括專(zhuān)業(yè)投資者、機(jī)構(gòu)投資者或其他投資者）配售3億新H股。此次配售價(jià)為每股H股13.05港元，配股凈籌資39.03億港元。

 

　　根據(jù)公告，配股股份分別占萬(wàn)科于公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.74%及2.58%；且分別占萬(wàn)科經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。萬(wàn)科董事會(huì)認(rèn)為，本次配售將增強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。

 

 

　　截至3月1日收盤(pán)，萬(wàn)科H股報(bào)收13.38港元。相較報(bào)收價(jià)，此次配售價(jià)折讓約6.12%。萬(wàn)科表示，配售價(jià)乃由公司及配售代理經(jīng)參考H股最近市價(jià)及目前市場(chǎng)情況后公平協(xié)商厘定。董事認(rèn)為，配售價(jià)公平合理，且該配售符合公司及股東的整體利益。

 

　　據(jù)了解，萬(wàn)科此次配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為39.15億港元，配售所得款項(xiàng)凈額總額（扣減所有相關(guān)成本及費(fèi)用，包括傭金及律師費(fèi)用后）預(yù)計(jì)約為39.03億港元。其中60%資金將用于償還本公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。

 

　　同時(shí)，萬(wàn)科承諾本次募集資金將不會(huì)用于境內(nèi)新增住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

 

　　根據(jù)公告，隨交割日完成配售后，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司將持有萬(wàn)科全部已發(fā)行股本總額約27.18%；承配人占萬(wàn)科已發(fā)行股本總額的2.51%；其他H股公眾股東持股15.98%；其他A股公眾股東持股54.33%。

 

　　事實(shí)上，這已經(jīng)是萬(wàn)科第二次實(shí)施股權(quán)再融資計(jì)劃。自去年年底“第三支箭”射出以來(lái)，房地產(chǎn)企業(yè)A股、H股再融資重啟，以萬(wàn)科、保利發(fā)展為代表的的民營(yíng)、國(guó)資房企均提出定增預(yù)案。

 

　　此前2月12日，萬(wàn)科A宣布了房企股權(quán)再融資重啟后規(guī)模最大的A股定增方案，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)11億股，募集資金總額不超過(guò)150億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司旗下11個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

　　在萬(wàn)科去年12月舉辦的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，萬(wàn)科總裁祝九勝稱(chēng)，我們做股權(quán)融資是要優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)還要降低融資成本。一個(gè)公司要發(fā)展下去，既需股權(quán)資金，也需要債權(quán)資金，兩者要形成合適比例才能形成比較好的資債結(jié)構(gòu)。

 

　　萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮則表示，政策面向好的力度、廣度全面超出預(yù)期。這幾個(gè)月下來(lái)，微光正在變成曙光。

 

　　據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，2023年1-2月，TOP100房企銷(xiāo)總額為9841.1億元，同比下降4.8%，較去年同期降幅大幅收窄29.2個(gè)百分點(diǎn)。在價(jià)格方面，2月百城新建住宅平均價(jià)格為16174元/平方米，環(huán)比持平，止住“7連跌”態(tài)勢(shì)。

 

　　中銀國(guó)際指出，政策有望持續(xù)促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，部分企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有望改善。目前房地產(chǎn)銷(xiāo)售仍處于逐步復(fù)蘇階段，二手房、新房依次復(fù)蘇，準(zhǔn)一線(xiàn)城市內(nèi)優(yōu)質(zhì)住房的需求率先復(fù)蘇，二三線(xiàn)城市優(yōu)質(zhì)住房需求呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，優(yōu)質(zhì)住房需求的復(fù)蘇有望在后續(xù)帶動(dòng)剛性住房需求。

 

　　不過(guò)中信證券認(rèn)為，融資渠道分化帶來(lái)拿地分化，進(jìn)而造成貨值和銷(xiāo)售分化，這種態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。土地市場(chǎng)仍未明顯好轉(zhuǎn)，一線(xiàn)之外的區(qū)域土地成交清淡。決定拿地?zé)崆榈牟⒎侵挥袖N(xiāo)售，更有企業(yè)融資通暢與否。信用復(fù)蘇需要時(shí)間，且即便復(fù)蘇，預(yù)期也難回歸2021年之前態(tài)勢(shì)。其預(yù)計(jì)，很多企業(yè)未來(lái)仍不得不克制拿地，積極縮表。

 

　　中信證券表示，未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)最關(guān)鍵的事件，除了銷(xiāo)售的復(fù)蘇，更是競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。一部分企業(yè)憑借便利的融資條件，有望維持更好的銷(xiāo)售表現(xiàn)和盈利能力。