據(jù)了解，華發(fā)股份擬發(fā)行不超過(guò)10億元中期票據(jù)，基礎(chǔ)發(fā)行金額為0億元，發(fā)行金額上限為10億元。本期債券分兩個(gè)品種，其中品種一申購(gòu)區(qū)間為3.70%-4.70%，期限為3+2年，附第3個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二申購(gòu)區(qū)間為3.10%-4.10%，期限為1+1+1年，附第1、2個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

 

　　華發(fā)股份方面表示，本期債券募集資金擬全部用于置換償還債務(wù)融資工具本息的自有資金。其中涉及20華發(fā)實(shí)業(yè)MTN003、23華發(fā)實(shí)業(yè)SCP002、20華發(fā)實(shí)業(yè)MTN004。

 

　　截至募集說(shuō)明書簽署日，華發(fā)股份及其子公司待償還債券余額398.5184億元，其中，一般公司債待償還余額78.20億元，私募債待償還金額31.70億元，超短期融資券待償還余額20.00億元，中期票據(jù)待償還余額122.20億元，定向工具待償還余額0.72億元，ABS待償還余額132.5844億元，ABN待償還余額23.114億元。

 

　　另?yè)?jù)信用評(píng)級(jí)公告，聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司確定華發(fā)股份司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA，珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度第四期中期票據(jù)信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

 

　　此外，大公房產(chǎn)注意到，于11月2日，華發(fā)股份曾定向增發(fā)6.35億股股票。每股價(jià)格為8.07元，募集資金總額約為51.24億元，共有包括控股股東珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司在內(nèi)的17名對(duì)象獲得配售。