大公房產(chǎn)訊  12月10日，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華發(fā)股份”）發(fā)布關(guān)于本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）方案的論證分析報告。

 

　　根據(jù)報告，本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括控股股東珠海華發(fā)集團有限公司(以下簡稱“華發(fā)集團”)在內(nèi)的不超過35名特定對象，發(fā)行不超過55億元(含本數(shù))的可轉(zhuǎn)債，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。華發(fā)股份此次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，發(fā)行數(shù)量不超過5500萬張，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為六年，其票面利率采用競價方式確定。

 

　　其中，華發(fā)集團承諾，以現(xiàn)金方式認購本次可轉(zhuǎn)債，認購金額不低于本次可轉(zhuǎn)債實際發(fā)行金額的29.64%，且不超過人民幣27.5億元(含本數(shù))（即債券數(shù)量不超過2750萬張）。

 

　　華發(fā)股份方面認為，本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將進一步增強公司資金實力，拓展公司經(jīng)營規(guī)模；同時改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險能力，有利于公司未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

 

　　據(jù)了解，本次募集資金將主要用于上海華發(fā)海上都薈、無錫華發(fā)中央首府、珠海華發(fā)金灣府項目及補充流動資金。此外，華發(fā)股份結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展、營運資金需求等多方面因素，擬投入7億元用于補充流動資金，占募集資金總額的比例為12.73%，未超過募集資金總額的30%。

　　截至本核查意見出具日，華發(fā)集團直接及間接持有華發(fā)股份29.64%的股份。

 

　　財務(wù)方面，2021年度、2022年度及2023年度，華發(fā)股份實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別約為33.52億元、26.1億元及18.38億元。于2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司合并口徑資產(chǎn)負債率分別為73.15%、72.95%、70.84%和70.15%。